เห็นหลักฐานในแถวชีท ก่อนตัดสินใจเรื่องเงินและลูกค้า
จากอีเมลงานขาย → แถวชีท → คนยืนยันเรื่องเงินและลูกค้า
1. อีเมลเข้ามา
ระบบอ่านเฉพาะอีเมลที่เกี่ยวกับดีลที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้อ่านทั้ง inbox ส่วนตัว
2. ระบบเสนออัปเดต
Genius Goat เสนอสถานะ งานถัดไป และหลักฐานล่าสุดในแถวชีท พร้อมเหตุผลจากอีเมล
3. คนยืนยัน
เจ้าของหรือผู้จัดการตรวจแล้วกดยืนยัน — ไม่มีการปิดดีลหรือส่งข้อความแทนทีม
ตัวอย่าง: หลักฐานจากอีเมลในชีท
ดูว่าแถวดีลแสดงคนดูแล หลักฐานล่าสุดจากอีเมล และสถานะรอคนยืนยันอย่างไร — บนชีทตัวอย่างของ Wisible
เริ่มจากชีทและอีเมลที่ทีมใช้อยู่ ไม่ต้องย้ายทั้งองค์กรตั้งแต่วันแรก
ทีมยังทำงานบน Google Sheet เดิม Wisible อ่านอีเมลที่เกี่ยวกับดีลแล้วเสนออัปเดตแถวตามกติกา Genius Goat ช่วยเติมหลักฐานและสถานะ — เงิน ลูกค้าใหม่ และปิด Won/Lost ยังต้องคนกด
ใช้ชีทเดิม
ทีมยังเปิด Google Sheet ที่คุ้นเคย ไม่ต้องเรียน CRM ใหม่ทั้งบริษัท
อีเมลเติมแถว
ระบบอ่านอีเมลที่เกี่ยวกับดีล แล้วเสนอสถานะ งานถัดไป และหลักฐานล่าสุด
คนตัดสินใจ
ผู้จัดการหรือเจ้าของตรวจและยืนยัน — ไม่มีการปิดดีลหรือส่งข้อความแทนทีม
ปฏิทินและไลน์ตามมา
เมื่อเปิดใช้จริง หลักฐานจากปฏิทินและ LINE จะต่อเข้าชีทด้วยกติกาเดียวกัน
เซลส์ลาออก ข้อมูลลูกค้าไม่ตามออกไปด้วย
ย้ายข้อมูลเข้า Google Sheet ของ Wisible AI แล้ว Agentic AI เก็บทุกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบกลางอัตโนมัติ