Wisible Sales CRM: เริ่มต้นใช้งาน ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน
Saroj Ativitavas
Founder of Wisible, a Sales Intelligence Platform that helps business drives predictable revenue with data-driven decision
เริ่มต้นด้วยทำความเข้าใจภาพรวมของ Wisible Sales Pipeline ก่อน
คุณสามารถเห็นภาพรวมงานขายในหน้าเดียว แต่ละดีลจะแสดงผลเป็นการ์ดหนึ่งใบ แถวแนวตั้งคือขั้นตอนการขาย โดยดีลจะเคลื่อนจากซ้ายไปขวาตามความคืบหน้าของดีล
Deal Details รวมทุกข้อมูลดีลไว้ในหน้าเดียว
Sales Stage (ขั้นตอนการขาย) ซึ่งระบบมีค่าตั้งต้นไว้ 5 Stage ได้แก่
1. Lead in (ลีดใหม่ เพิ่งเข้ามา)
2. Contact Made (ได้ทำการติดต่อกับลูกค้าแล้ว)
3. Meeting Scheduled (นัดประชุมกับลูกค้าแล้ว)
4. Proposal Presented (ส่งใบเสนอราคา / Proposal แล้ว)
5. In Negotiated (กำลังเจรจาต่อรองอยู่)
หลังจากนี้ก็จะ Won (ปิดการขายได้แล้ว 
) หรือ Lost ( ดีลนี้ลูกค้าไม่ซื้อกับเรา 😥 ) หรือ Archieve (ลบ Deal นี้ออก เช่นลูกค้าเกิดเปลี่ยนใจไม่ทำ project ที่เคยคุยกับเราซะแล้ว โดยไม่ได้ซื้อกับคนอื่นเลย)
ติดตามข่าวสารและสาระดีๆเกี่ยวกับระบบ CRM Platform ได้ที่นี่
