Wisible Sales CRM: เริ่มต้นใช้งาน ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน

เริ่มต้นด้วยทำความเข้าใจภาพรวมของ Wisible Sales Pipeline ก่อน

คุณสามารถเห็นภาพรวมงานขายในหน้าเดียว แต่ละดีลจะแสดงผลเป็นการ์ดหนึ่งใบ แถวแนวตั้งคือขั้นตอนการขาย โดยดีลจะเคลื่อนจากซ้ายไปขวาตามความคืบหน้าของดีล

Deal Details รวมทุกข้อมูลดีลไว้ในหน้าเดียว

Sales Stage (ขั้นตอนการขาย) ซึ่งระบบมีค่าตั้งต้นไว้ 5 Stage ได้แก่

1. Lead in (ลีดใหม่ เพิ่งเข้ามา)

2. Contact Made (ได้ทำการติดต่อกับลูกค้าแล้ว) 

3. Meeting Scheduled (นัดประชุมกับลูกค้าแล้ว)

4. Proposal Presented  (ส่งใบเสนอราคา / Proposal แล้ว)

5. In Negotiated (กำลังเจรจาต่อรองอยู่) 

หลังจากนี้ก็จะ Won (ปิดการขายได้แล้ว 😃 ) หรือ Lost ( ดีลนี้ลูกค้าไม่ซื้อกับเรา 😥 ) หรือ Archieve (ลบ Deal นี้ออก เช่นลูกค้าเกิดเปลี่ยนใจไม่ทำ project ที่เคยคุยกับเราซะแล้ว โดยไม่ได้ซื้อกับคนอื่นเลย) 

ติดตามข่าวสารและสาระดี ๆ เกี่ยวกับระบบ CRM ได้ที่นี่

Similar Posts