Wisible คลายกังวล! ทำอย่างไรเมื่อพนักงานขายคนเก่าลาออก?

Saroj Ativitavas

Founder of Wisible, a CRM Platform that empowers every business to outsmart the larger competitors.

Wisible คลายกังวล! ทำอย่างไรเมื่อพนักงานขายคนเก่าลาออก?
Wisible คลายกังวล! ทำอย่างไรเมื่อพนักงานขายคนเก่าลาออก?

ธุรกิจ Business-To-Business (B2B) ช่องทางหลักของรายได้มาจากการขายตรงของพนักงานขาย หรือที่เรียกกันว่า Direct Sales เป็นหลัก

แล้วถ้าเกิดว่าพนักงานคนเก่าของเราลาออกละ? ปัญหาหลายอย่างคงตามมาอย่างมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็น

  • ถ้าเกิดว่าพนักงานขายคนเก่าของคุณ แอบนำข้อมูลลูกค้าเก่าออกไป หลังจากลาออกแล้วล่ะ
  • คุณไม่แน่ใจว่าพนักงานขายของคุณติดต่อลูกค้าคนไหนไว้แล้วบ้าง
  • คุณไม่สามารถติดตามได้ว่า พนักงานขายคนเก่าของเราปิดการขายได้แล้วหรือไม่? ถ้าได้แล้วจะยังต้องดำเนินการตามเก็บเรื่องเงินต่อไหม
  • เราจะเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ไปดูแลลูกค้าและจะส่งต่อข้อมูลต่างๆ ให้พนักงานขายคนใหม่ได้อย่างไร

ถ้าหากว่าคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ ทาง Wisible ของเราจะมานำเสนอวิธีจัดการปัญหาที่พนักงานคนเก่าลาออก ผ่านการใช้งานระบบ CRM หรือ The Revenue Acceleration ของ Wisible

1. ระงับบัญชีผู้ใช้งานของพนักงานขายคนเก่า

สำหรับขั้นตอนแรก ที่คุณควรจะจัดการ เมื่อมีพนักงานขายของคุณลาออก คือให้ User ระดับ Super Admin* เข้าไปที่เมนูที่เป็น 9 จุด ด้านบนขวาของหน้าจอ แล้วเลือก User Management

*ศึกษาความเเตกต่างของระดับของผู้ใช้งาน ได้ที่นี่

จากนั้นให้ลองไล่รายชื่อของพนักงาน คนที่ลาออกจากบริษัท แล้วให้ดูสถานะของ User นั้นว่ายัง Active อยู่หรือไม่

กดปุ่มสไลด์เลื่อนจาก Active เป็น Suspend เพื่อระงับการใช้งานของพนักงานคนเก่าของเรา
กดปุ่มสไลด์เลื่อนจาก Active เป็น Suspend เพื่อระงับการใช้งานของพนักงานคนเก่าของเรา

จากนั้นให้กดปุ่มสไลด์เลื่อนจาก Active เป็น Suspend เพื่อระงับการใช้งานของพนักงานคนเก่าของเรา เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save เพื่อบันทึกสถานะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการทำแบบนี้จะส่งผลให้พนักงานขายคนเก่าของเราไม่สามารถ Login เข้ามาใน Wisible ได้ หรือก็คือไม่สามารถที่จะทำการขายหรือดูข้อมูลของลูกค้าเก่าของเราได้อีกต่อไป

ข้อมูลที่พนักงานขายคนเก่าเคยกรอกไว้จะไม่หาย แม้บัญชีจะถูกระงับไปแล้ว
ข้อมูลที่พนักงานขายคนเก่าเคยกรอกไว้จะไม่หาย แม้บัญชีจะถูกระงับไปแล้ว

2. ข้อมูลที่พนักงานขายคนเก่าเคยกรอกไว้จะไม่หาย แม้บัญชีจะถูกระงับไปแล้ว

หลายๆ ท่านอาจจะกังวลว่า ถ้าเราระงับบัญชีของพนักงานขายคนเก่าเราไปแล้ว ข้อมูลต่างๆ ที่พนักงานเก่าของเราเคยทำเอาไว้จะหายหรือไม่ ทาง Wisible รับประกันได้เลยว่า ข้อมูลทั้งหมดที่พนักงานเก่าเคยกรอกไว้จะไม่หายไปอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าบัญชีจะถูกระงับไปแล้ว เนื่องจากข้อมูลที่พนักงานขายกรอกไว้ทั้งหมด จะถูกบันทึกลงใน Wisible ของ Organize นั้นๆ ย่าง Realtime และรวบรวมไว้ในที่เดียว

และหากกังวลว่าพนักงานของเราจะลบข้อมูลส่วนนั้นออกไปหรือไม่? ขอบอกเลยว่าพนักงานจะไม่สามารถลบข้อมูลบน Wisible ได้ด้วยตนเอง บอกลาการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน Spreadsheet ส่วนตัว ที่จะถูกลบตอนไหนก็ได้ ไปได้เลย

อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้คุณมีนโยบายกำกับการทำงานของทีมขายของคุณอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการกำชับให้พนักงานขายของคุณกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งหมด ลงใน Wisible อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอและช่วยลดความเข้าใจผิดของข้อมูลได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การขายดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้ผลดีขึ้นอย่างชัดเจน

3. ส่งต่อข้อมูลให้พนักงานขายคนใหม่รับช่วงต่อได้อย่างไม่มีสะดุด

นอกจากเราจะหมดกังวลเรื่องข้อมูลหายไปจากข้อมูลแล้ว คุณยังไม่ต้องเสียเวลามานั่งรวบรวมข้อมูลใหม่ แถมยังส่งต่อให้พนักงานขายคนใหม่ ที่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติในการเป็นพนักงานขายของบริษัท ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนอีกด้วย

คุณสามารถที่จะเปลี่ยน Deal Owner หรือความเป็นเจ้าของในดีลนั้นๆ เพื่อส่งต่อข้อมูลของพนักงานคนเก่าไปสู่พนักงานขายคนใหม่หรือพนักงานคนอื่นๆ ในทีมของเรา โดยให้ User ระดับ Super Admin เข้าไปที่เมนูที่เป็น 9 จุดด้านบนขวาของจอ เลือก Pipeline Management

เลือก Pipeline ที่พนักงานตนดังกล่าวเป็นสมาชิกอยู่ แล้วกดที่เครื่องหมายกากบาทที่ชื่อของเขา
เลือก Pipeline ที่พนักงานตนดังกล่าวเป็นสมาชิกอยู่ แล้วกดที่เครื่องหมายกากบาทที่ชื่อของเขา

เลือก Pipeline ที่พนักงานตนดังกล่าวเป็นสมาชิกอยู่ จากนั้นกดที่เครื่องหมายกากบาทที่ชื่อของเขา เพื่อเตรียมจะเปลี่ยน Deal Owner เป็นพนักงานขายคนอื่นในทีมของคุณ

ระบบจะถามคุณว่าต้องการจะเปลี่ยน Deal Owner ของดีลทั้งหมดของพนักงานคนเก่าไปเป็นของใคร
ระบบจะถามคุณว่าต้องการจะเปลี่ยน Deal Owner ของดีลทั้งหมดของพนักงานคนเก่าไปเป็นของใคร

เมื่อกดกากบาทแล้ว จะปรากฎหน้าต่างถามคุณว่าต้องการจะเปลี่ยน Deal Owner ของดีลทั้งหมดของพนักงานคนเก่าไปเป็นของใคร ซึ่งตรงนี้คุณสามารถกด Drop Down เพื่อเลือกชื่อทีมหรือพนักงานที่เราต้องการจะส่งต่อข้อมูลไปให้ หลังจากเลือกเสร็จแล้วให้กด Save หลังจากนั้นจะมีผลทันที

พนักงานขายคนใหม่จะได้รับข้อมูล Deal ทั้งหมด บน Pipeline ของเขานั่นเอง
พนักงานขายคนใหม่จะได้รับข้อมูล Deal ทั้งหมด บน Pipeline ของเขานั่นเอง

เพียงเท่านี้พนักงานขายคนใหม่ที่จะมารับช่วงต่อจากคนเก่า ก็จะได้รับข้อมูล Deal ทั้งหมด ที่ถูกเปลี่ยน Deal Owner มาเป็นของพนักงานใหม่บน Pipeline ของเขาเอง และพนักงานคนใหม่ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงทราบได้ด้วยว่าดีลแต่ละดีลไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว เห็นมั้ยละครับว่าสะดวกและง่ายดายมากขนาดไหน ส่งต่อข้อมูลง่าย ๆ เพียงไม่กี่ Click เท่านั้น

หากบริษัทไหนที่อยากได้ความสะดวกแบบนี้ หรือกำลังอยากได้ระบบ CRM ดีๆ สักตัว ลองนัดเดโม่กับทาง Wisible ของเราดูสิ การขายของบริษัทคุณจะง่ายขึ้นอีกเป็นกองเลยล่ะ

Book Demo Wisible

Similar Posts