Setting Up for Quotation Usage

Share important files in each deal for more convenient collaboration
Share important files in each deal for more convenient collaboration
Set up for quotation use
Set up for quotation use

To set up for Quotation Management Feature which is a special extra extension for working together with Master Product Feature so that your team can create a simple quotation by themselves by following these steps (For those who are using with Admin and Super Admin level only that will be allowed to set up this feature):

1. Enter Sub-menu ‘CONFIGURATION’

Go to the 9 dots menu on the right hand top corner, choose ‘Configuration’

2. Enter to CONFIGURATION page

When you scroll down to the bottom of the menu, there will be the menu ‘Organization Information’, click on the ‘+New Organization Info’ button.

3. Fill in the company information

Company information box will appear. You can put your company logo into the detail as well by clicking on the plus in the circle icon ‘Company Logo Picture’ as the picture below.

Once fill in the information and your company logo, click on the ‘Save’ button and you have finished the basics for creating the quotation.

Similar Posts

  • มอบหมายงาน เตือนความจำให้กับตัวคุณเองด้วย Wisible Line assistant

    นอกจากสร้างดีลใหม่ เพิ่มบันทึกย่อผ่าน Wisible Line assistant แล้ว คุณยังสามารถมอบหมายงานไว้เพื่อเตือนตัวคุณเองได้เช่นกัน เพียงกดที่ เมนู เพิ่มงานใหม่ (Add Task) ที่มุมซ้ายบรรทัดล่าง เลือกดีลที่คุณต้องการเพิ่มงานจากรายชื่อที่เราแสดงมาให้ และสามารถกด Show next deal เพื่อดูรายชื่อดีลเพิ่มเติมได้ จากนั้นใส่ชื่อของงานที่คุณต้องการจะให้เตือนความจำของคุณ เลือกวันเวลาที่คุณจะต้องทำงานนั้นให้สำเร็จ คำถามสุดท้ายจะปรากฏปุ่ม หากต้องใส่ note เพิ่มเติมให้พิมพ์ข้อความและกดส่งตอบกลับ หรือหากไม่ต้องการเพิ่ม note ให้กดที่ No เพื่อยืนยันการเพิ่ม task เมื่อเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับข้อความเเจ้งเตือนจากระบบว่าคุณได้สร้างงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับข้อความรูปภาพที่คุณสามารถกดดูรายละเอียดของงานที่คุณสร้างไว้ผ่านปุ่ม View My Task ด้านล่าง ก่อนจะถึงวันเวลาที่กำหนดคุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line อีกครั้ง เพื่อให้คุณไม่ลืมงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย ทั้งกรณีที่ทำผ่าน Wisible Line assistant และผ่าน Desktop อย่างแน่นอน

  • สร้างดีลใหม่อย่างรวดเร็วผ่าน Wisible assistant ใน Line

    หลังจากที่คุณ Connect Wisible Linebot เรียบร้อย คุณจะพบกับเมนู 6 เมนู ที่สามารถทำงานผ่าน Wisible Line assistant ได้มาเริ่มที่ลำดับแรก เมนูซ้ายสุดแถวบน สร้างดีลใหม่ (Add Deal) คุณสามารถสร้างดีลแบบเร่งด่วนผ่านเมนูดังกล่าวได้เพียงเเค่ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบ คำถามที่สอง Deal is a company or a person กดเลือกว่าลูกค้าของคุณในดีลนี้เป็น บริษัท หรือบุคคลธรรมดา คำถามที่สาม Please enter the company name/ the person name พิมพ์ชื่อบริษัทหรือบุคคลที่เป็นลูกค้าในดีลนี้ของคุณ คำถามที่สี่ Please enter the deal value (number only) กรอกเฉพาะตัวเลขมูลค่าคาดคะเนของดีลนี้ลงไป หรือจะเลือกจากที่เราแนะนำก็ได้เช่นกัน คำถามที่ห้าเฉพาะ user ที่มีสิทธิ์เข้าถึง Pipeline มากกว่า 1…